Análise técnica: o que é e como usá-la em Forex trading

A análise técnica é um método de previsão de preços que envolve o reconhecimento de padrões em um gráfico. Os analistas empregam várias ferramentas para identificar níveis de suporte e resistência, rompimentos e repiques, tendências e intervalos de trading. Sabendo os conceitos básicos da análise técnica, é provável que você seja capaz de implementar alguns dos elementos cruciais em uma estratégia personalizada.

O que é análise técnica?

A análise técnica é um método para acompanhar as alterações no preço de um ativo ao longo do tempo. Ao examinar os movimentos de preços passados, ela permite que traders selecionem os melhores momentos para comprar ou vender.

Aqui estão os elementos essenciais da análise técnica:

• Gráficos de preços. Traders usam gráficos como os de linhas ou de candlestick para analizar como os preços mudaram ao longo do tempo. É semelhante a olhar para um gráfico nas aulas de matemática.
• Indicadores técnicos. Estes são cálculos específicos que ajudam os traders a identificar tendências e tomar decisões. Por exemplo, Médias Móveis mostram o preço médio durante um período específico, ajudando a suavizar as oscilações.
• Padrões de gráficos. Traders procuram formas específicas nos gráficos, como Cabeça e Ombros ou triângulos. Esses padrões podem dar pistas sobre para onde os preços podem ir a seguir.
• Análise de volume. Isso examina quanto de um ativo está sendo negociado. Se muitas pessoas estão comprando ou vendendo, pode significar que uma alteração de preço é provável.
• Análise de tendências. Trata-se de determinar se os preços estão subindo, descendo ou permanecendo os mesmos. Traders querem seguir essas tendências para fazer escolhas de operação inteligentes.

Diferenças entre análise técnica e análise fundamental

Saiba mais sobre análise fundamental neste artigo: ‘Análise Fundamental e Indicadores Econômicos’.

Suposições da análise técnica

As principais suposições na análise técnica incluem:

Tudo está no preço. Os analistas técnicos acreditam que todas as informações essenciais sobre um ativo já estão refletidas em seu preço e volume de trading (quanto está sendo negociado). Em vez de se preocupar com notícias ou fundamentos da empresa, eles olham para os números e gráficos.

Os preços seguem tendências. Os traders pensam que os preços geralmente se movem em padrões, como subir, descer ou permanecer os mesmos. Eles têm como objetivo identificar essas tendências e realizar operações que estejam alinhadas com elas.

A história se repete. As pessoas acreditam que eventos passados podem ajudar a prever o que pode acontecer a seguir. Elas tentam prever preços futuros analisando movimentos e padrões de preços passados.

As emoções importam. Analistas técnicos acreditam que sentimentos como medo e excitação afetam a forma como as pessoas compram e vendem. Essas emoções podem criar padrões no mercado que eles podem usar a seu favor.

O mercado reage rapidamente. Os traders acreditam que o mercado geralmente reage rapidamente a novas informações, então os preços mudam rapidamente com base no que as pessoas sabem.

Todas essas crenças ajudam os traders a usar várias ferramentas e técnicas para encontrar bons momentos para comprar ou vender moedas no mercado.

Como usar a análise técnica

Analistas profissionais muitas vezes usam uma combinação de diferentes métodos de pesquisa, não apenas olhando gráficos de preços como os traders comuns fazem. Eles combinam várias maneiras para entender melhor o mercado.

A análise técnica pode ser usada para qualquer ativo que tenha um histórico de compra e venda. É especialmente popular em mercados de rápida movimentação, como Forex (câmbio estrangeiro), onde as pessoaoperam diferentes moedas.

A ideia principal por trás da análise técnica é prever como o preço de um ativo mudará com base na disponibilidade dele (oferta) e na quantidade de pessoas que querem comprá-lo (demanda). Alguns pensam nisso como entender como essas forças são manifestadas nas mudanças de preço.

Embora a maioria do foco seja nas mudanças de preço, alguns analistas também olham para outros números. Por exemplo, no mercado de ações, eles podem considerar quantas ações estão sendo operadas ou quantos contratos estão abertos. Essas informações extras os ajudam a prever melhor para onde os preços podem ir a seguir.

A seguir, consideraremos os principais instrumentos da análise técnica.

Gráficos

Um gráfico é uma representação gráfica de como o preço muda dentro do tempo gráfico estabelecido. Em quase qualquer plataforma de tradgin, você encontrará os tipos de gráfico de candlesticks, barra e linha. Todos os três são baseados nos mesmos dados, mas exibidos de maneiras diferentes.

• O gráfico de linha é um tipo simples e básico que só mostra os preços de fechamento.
• O gráfico de barras fornece mais detalhes, mostrando os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento para cada período de tempo. Cada barra inclui uma linha vertical que representa os preços mais altos e mais baixos. Um traço do lado esquerdo da barra mostra o preço de abertura, enquanto um traço do lado direito indica o preço de fechamento.
• Talvez o tipo mais popular, o gráfico de candlesticks também mostra preços de abertura, alta, baixa e fechamento durante o intervalo de tempo. Cada candlestick consiste no corpo criado pelos preços de abertura e fechamento e nos pavios que mostram altos e baixos para cada período de tempo. Esse tipo de gráfico geralmente é exibido em duas cores diferentes—uma representa candlesticks de alta, enquanto a outra representa candlesticks de baixa. Um candlestick de alta significa que o preço de fechamento foi maior que o preço de abertura, enquanto o candlestick de baixa representa o oposto—o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura.

No entanto, observe que todos os gráficos descritos acima mostram apenas o preço Bid e você não deve confiar neles para identificar onde o preço Ask estava em qualquer momento.

Tempos gráficos

Tempos gráficos denotam a quantidade de tempo necessária para completar cada candlestick ou barra e quantos dados inclui. Por exemplo, o tempo gráfico H1 mostra o quanto o preço Bid flutuou dentro de uma hora. Você pode personalizar o tempo gráfico para cada gráfico na sua plataforma de trading.

Em geral, acredita-se que tempos gráficos mais curtos produzam mais sinais. No entanto, uma parte significativa deles tende a ser falsa. Em contraste, tempos gráficos mais longos podem fornecer relativamente menos sinais, mas serão mais fortes e mais significativos para uma tendência específica.

Aqui está como os mesmos dados de preço são exibidos quando você altera a periodicidade:

Tendência

Identificar a tendência ou direção para a qual o mercado se move é uma das técnicas básicas da análise técnica. Ocasionalmente, ela pode ser determinada simplesmente olhando para o gráfico. Outros casos exigirão uma análise mais profunda dos dados de preços.

Existem dois tipos principais de tendências de mercado:

• Tendência de alta—uma série de máximas e mínimas ascendentes;
• Tendência de baixa—uma série de máximas mais baixas e mínimas mais baixas no gráfico.

A falta de qualquer direção específica é referida como uma tendência lateral ou horizontal.

Para identificar uma tendência, você pode simplesmente desenhar uma linha reta na direção dos movimentos de preços em um gráfico. As linhas de tendência estão disponíveis em quase todas as plataformas de trading e podem ser consideradas uma das ferramentas de análise técnica para iniciantes. Outra opção é um indicador técnico que pode determinar e exibir uma tendência quando adicionado a um gráfico.

Suporte e resistência

Encontrar níveis de suporte e resistência permite que se determine quando e em que direção uma posição deve ser aberta e qual pode ser o potencial de lucro ou perda. Suporte é o nível de preço no qual um ativo tem dificuldade em cair abaixo, e resistência indica o nível no qual o par tem dificuldade em subir acima. Estes níveis, no entanto, nem sempre se mantêm, e rompimentos ou quebras ocasionalmente ocorrem em uma direção ou outra.

Os níveis de suporte e resistência formam uma faixa de trading—um corredor horizontal que contém flutuações de preço dentro de um período de tempo.

Um movimento de preço através do nível identificado de resistência é referido como rompimento. Sua contraparte baixa é chamada de quebra—um movimento de preço através do nível identificado de suporte. Tanto rompimento quanto quebra são geralmente seguidos por um aumento na volatilidade.

Para identificar suporte e resistência, você pode simplesmente marcar os níveis onde o preço teve dificuldade em subir acima e cair abaixo no passado. Vários indicadores técnicos (ou seja, Fibonacci ou Pontos de Pivô) podem determinar e desenhar os níveis no gráfico automaticamente.

Padrões de gráfico

Um padrão de gráfico é uma formação distinta que prevê o movimento futuro dos preços ou cria um sinal de compra ou venda. A teoria por trás disso é baseada no pressuposto de que certos padrões observados anteriormente indicam onde o preço está atualmente indo.

• Cabeça e Ombros é considerado um dos padrões de gráfico mais confiáveis, o que indica que a tendência está prestes a mudar. Existem dois tipos deste padrão—Cabeça e Ombros no Topo, que mostra que o movimento para cima pode em breve terminar e Cabeça e Ombros na Base, o que significa que a tendência de baixa está prestes a reverter.



• Doji é uma vela com um corpo curto (o que significa que a vela abriu e fechou quase ao mesmo preço) e pavios relativamente longos de cada lado que mostram a volatilidade do mercado durante um intervalo de tempo. Doji geralmente significa uma indecisão do mercado, uma vez que nem a tendência de alta nem de baixa prevalece.

• Um martelo de alta é uma vela que geralmente ocorre na virada da tendência de baixa. Esta vela deve ter pavios duas vezes mais longos que o corpo.

• O hanging Man é a contraparte de baixa do martelo de alta que tem um corpo mais curto e pavios longos e é geralmente encontrado antes de uma reversão da tendência de alta.



• Outro padrão gráfico popular é o triângulo. Existem três tipos de triângulos: simétrico, ascendente e descendente. O triângulo simétrico é um padrão onde duas linhas de tendência se encontram em um ponto e nenhuma delas é plana. Este padrão geralmente confirma a direção da tendência atual. Em um triângulo ascendente, a linha de tendência superior é plana e a inferior está apontando para cima. Este padrão é considerado de alta e pode prever um breakout. O triângulo descendente tem uma linha inferior plana, e a linha de tendência superior está descendendo. É um padrão de baixa, significando um breakout iminente.

Indicadores

Uma das ferramentas que permite prever ou confirmar tendências, padrões, níveis de suporte e resistência ou sinais de Comprar e Vender é um indicador técnico. É um software desenvolvido especificamente para a sua plataforma de trading que realiza cálculos com base nos movimentos de preço e na volatilidade. Tanto o OctaTrader quanto o MT4 ou MT5 têm uma ampla gama de indicadores disponíveis, no entanto, você sempre pode baixar um personalizado ou até criá-lo você mesmo.

Simplesmente adicionar um indicador a um gráfico de preços pode expandir enormemente sua compreensão da situação atual do mercado e ajudá-lo a decidir em que direção você deve operar. Por exemplo, indicadores como Fibonacci ou Pontos de Pivô podem ser úteis para identificar níveis de suporte e resistência. Indicadores de momento ajudarão você a medir a taxa de variação de preço e o Zig Zag pode ser usado para prever quando a tendência tem mais probabilidade de inverter.

Para saber mais sobre como os indicadores podem ser instalados e personalizados, por favor verifique as instruções para MT4 ou MT5 na nossa seção de Manuais.

Prós e contras da análise técnica

Aprenda sobre as vantagens da análise técnica:

Análise de tendências de mercado. A análise técnica ajuda os traders a entender como o mercado se move observando os preços passados ​​e os volumes de trading. Eles podem identificar tendências, como quando os preços sobem (tendência de alta) ou descem (tendência de baixa). Se os preços começarem a mudar de direção, isso é chamado de reversão.

Indicadores confiáveis. Ferramentas especiais em análise técnica, como Médias Móveis e RSI (Índice de Força Relativa), ajudam os traders a descobrir quando comprar ou vender. Por exemplo, se o MACD mostrar um cruzamento, pode significar que é hora de abrir uma negociação.

Pontos de entrada e saída. Este método permite que os traders encontrem bons momentos para entrar em uma tendência ou sair quando obtiverem lucro. Eles procuram certos níveis de preço onde acham que a tendência mudará, como romper um nível de resistência.

Diversas escolhas analíticas. A análise técnica oferece muitas ferramentas para que os traders possam escolher o que funciona melhor para eles. Alguns preferem negociações rápidas usando prazos mais curtos, enquanto outros preferem observar tendências de longo prazo.

Definição de metas e gestão de riscos. Os traders podem limitar o quanto estão dispostos a perder (níveis de stop-loss) e decidir quando obter lucros. Isso os ajuda a gerenciar riscos e saber quando sair de uma negociação.

Compreendendo a psicologia do mercado. Esta análise também analisa como emoções como medo e ganância podem afetar os preços. Por exemplo, se os preços sobem rápido, isso pode significar que as pessoas estão ficando gananciosas, o que pode levar a uma queda logo depois.

Detecção precoce de sinais. Ao observar de perto as tendências de preços, os traders podem detectar mudanças antes que a maioria das pessoas o faça. Se eles virem sinais de que uma tendência mudará, eles podem entrar cedo e potencialmente ganhar mais dinheiro.

As desvantagens da análise técnica são:

Ignorar fatores econômicos e políticos. A análise técnica em Forex foca principalmente em dados de preço e volume, ignorando eventos econômicos e políticos críticos que podem influenciar os valores da moeda. Por exemplo, uma moeda pode parecer subvalorizada nos gráficos, mas notícias inesperadas como uma mudança na taxa de juros ou instabilidade política podem fazer seu preço cair ainda mais, independentemente dos sinais técnicos.

Interpretações diferentes dos mesmos padrões. Os analistas podem interpretar gráficos de forma diferente, o que pode ser confuso. Alguém pode pensar que um padrão significa comprar, enquanto outro pensa que significa vender. É essencial obter várias opiniões em vez de confiar apenas em uma pessoa.

Reações lentas. Os indicadores técnicos geralmente dependem de dados anteriores, então eles podem demorar para mostrar quando as tendências estão mudando. Quando você vê um sinal para comprar ou vender, a melhor oportunidade pode já ter passado. Por exemplo, alguns indicadores podem dizer para você agir tarde demais, fazendo com que você perca ou até mesmo perca dinheiro.

Sinais falsos. Às vezes, a análise técnica dá sinais que não são verdadeiros. Um padrão pode sugerir que um preço vai subir, mas depois ele cai. Pode ser frustrante para os traders que seguiram os sinais.

Interpretações subjetivas. Como a análise técnica depende de padrões e gráficos, diferentes analistas podem chegar a conclusões diferentes sobre o que está acontecendo no mercado. O que parece uma boa oportunidade de compra para uma pessoa pode parecer uma má ideia para outra.

O passado nem sempre prevê o futuro. Só porque uma tendência funcionou no passado, não significa que funcionará novamente. Os mercados mudam constantemente, então confiar demais em padrões históricos pode ser arriscado. O que funcionou anos atrás pode não se aplicar hoje.

Considerações finais

• A análise técnica é uma maneira de decidir quando comprar ou vender ativos como moedas.
• Em vez de focar em eventos políticos ou na economia, os traders olham para gráficos que mostram como os preços mudaram ao longo do tempo.
• Eles usam ferramentas e padrões especiais, como pistas, para prever se os preços subirão ou cairão em breve.
• Por exemplo, eles podem notar tendências ou procurar formas específicas nos gráficos, como um padrão de cabeça e ombros, que pode sugerir mudanças futuras de preço.
• A análise técnica usa informações de preços anteriores para fazer previsões informadas sobre o que pode acontecer a seguir com moedas ou outros ativos.